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T+Cloud可以做分期收款和預(yù)警提醒啦!
發(fā)布日期:2019-03-26 瀏覽次數(shù):“五一放四天假”上了熱搜,很多人很是興奮吶。
雖然有人扒拉四天假期的實際來源,但并未打消意外驚喜的小長假,于是,旅游、買車、買房、買衣服等買買買……又將引起一波GDP增長。
各大商家備上豐富禮品刺激消費者買買買外,也提供了價值個幾百塊就可以選分期付款的方案,既滿足消費者需求,商家又可提升銷量,風(fēng)險由第三方貸款公司和消費者承擔(dān),但有些企業(yè)就需要自行承擔(dān)風(fēng)險。
比如:銷售生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)床機(jī)械、工程等有分期結(jié)算的企業(yè),當(dāng)簽訂合同,約定分期付款,后續(xù)收了哪些客戶的錢?到多少期了?還有多少未收回?哪些客戶逾期未還?尾款什么時候收?
可能有人說,用Excel記錄未收款情況、通過銀行對賬單備注,收一筆錢核銷一筆、全部納入應(yīng)收賬款收錢核銷,或設(shè)置賬齡提醒收款……
往往,要么財務(wù)埋頭核算往來賬,和業(yè)務(wù)員對賬哪些客戶近期需要催款,哪些又成了壞賬或錯賬;要么業(yè)務(wù)員分不清全款和分期客戶導(dǎo)致業(yè)務(wù)混亂。
T+Cloud最新上線的“分期付款”功能就有點厲害了:
分期標(biāo)簽
對分期客戶和全款客戶進(jìn)行分類管理,比如A客戶全款訂了一個設(shè)備,約定一個月后付款,B客戶約定兩臺設(shè)備,分三期付款,最后一期一年后支付,那么可以對B客戶勾上分期標(biāo)簽,方便后續(xù)追蹤每期回款情況;
注意:
1.銷售訂單工具欄顯示收款計劃功能鍵;
2.往來單位收款方式增加分期收款選項;
3.分期收款計劃啟用后,若存在有分期收款計劃的訂單或者默認(rèn)收款方式為分期收款的往來單位,則不允許反啟用。
收款計劃
銷售訂單中增加收款計劃,確定收款分幾期、到期日、已收款項、應(yīng)收余額等。
從客戶簽訂合同,即可在訂單中列示分期情況,保證后續(xù)業(yè)務(wù)款的回款走向;
操作方法
第一步:銷售訂單界面點擊收款計劃,打開收款計劃界面;
第二步:根據(jù)需求增加分期收款階段;
第三步:根據(jù)界面提示輸入必填項,預(yù)收金額、收款金額、應(yīng)收余額不支持輸入。
注意:
1.銷售訂單生效時才可以編輯收款計劃,即:有審流程時單據(jù)審核完畢,無審流程時單據(jù)保存;
2.收款計劃編輯完成后需點擊保存;
3.保存后的收款計劃僅在銷售訂單變更時可以修改。
預(yù)警提醒
依據(jù)收款計劃的分期客戶預(yù)警提醒,企業(yè)3月有到期的客戶,通過設(shè)定可以提醒企業(yè)哪些客戶逾期,哪些客戶臨近收款,貼心提醒追溯企業(yè)的回款工作。
操作方法
第一步:預(yù)警設(shè)置界面開啟分期收款預(yù)警;
第二步:點擊收款計劃預(yù)警,打開收款計劃預(yù)警報表;
注意
此收款計劃預(yù)警是作為分期收款計劃執(zhí)行明細(xì)表的一個查詢方案。
而分期計劃執(zhí)行明細(xì)表的查詢方式如下所示:
第一步:點擊銷售管理里的分期收款執(zhí)行明細(xì)表,打開;
第二步:采用統(tǒng)計表的控件,支持查詢方案;
企業(yè)經(jīng)營不只靠業(yè)務(wù)多,及時準(zhǔn)確的回款才能有效的提升企業(yè)資金流轉(zhuǎn)。
分期收款讓往來賬更清晰,針對不同的客戶做銷售計劃,從合同源頭有序管理追溯回款,也可有效減少壞賬、錯賬,讓資金流更健康。
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